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Infraestructura observa fuerte actividad M&A en Chile, Perú y Colombia

La primera mitad del año fue testigo de una intensa actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector de infraestructura de Chile, Colombia y Perú.

Se anunciaron transacciones en los segmentos de concesiones, telecomunicaciones, energía eléctrica y materiales de construcción vial, según un informe de Hudson Bankers, empresa de asesoría financiera con sede en Chile.

“La región se hace atractiva para la inversión, en donde los países brindan crecimiento económico, acceso a mercados diversificados y productos y servicios de alto nivel para el inversionista local y transnacional”, señaló Hudson Bankers, que ayuda a sus clientes a desarrollar y ejecutar estrategias de fusión y adquisición en la región andina.

“Importantes transacciones de infraestructura se han dado dentro del sector de M&A en la región andina”, indicó.

El acuerdo de mayor tamaño fue una transacción de US$495mn entre la unidad chilena de concesiones del gigante español de la construcción Sacyr y la gestora local de activos Toesca.

La operación fue por el 49% de siete concesiones de Sacyr, a saber, cinco autopistas, un hospital y un aeropuerto.

También involucró la creación de una nueva empresa, Concesiones Viales Andinas (Coviansa), en la que Toesca tendrá una participación de 49% y Sacyr el 51% restante.

La maniobra de Sacyr formó parte de una estrategia para reducir su deuda corporativa y ayudar a financiar nuevos proyectos en el país. Hudson Bankers citó la carretera Los Vilos-La Serena, la autopista urbana Américo Vespucio Oriente (AVO 1) en Santiago y el aeropuerto de Arica.

En Perú, la unidad local de la española Telefónica anunció la venta de 658 torres de telecomunicaciones por US$81mn a un comprador no revelado como parte de una estrategia en curso para desprenderse de activos secundarios. La empresa busca vender 833 torres en total.

Mientras tanto, en Colombia, Cementos Argos acordó vender al productor suizo de carbonato de calcio y distribuidor de químicos especiales Omya una cuota de 50% que tenía en la unidad Omya Andina por US$19mn. La medida fue parte de una estrategia de Argos para vender activos no estratégicos, según Hudson Bankers.

También en Colombia, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció la venta de una participación de 1% en Interconexión Eléctrica (ISA). La venta de acciones, por un valor de US$73mn, fue dirigida a trabajadores actuales y retirados. EPM aspira a recaudar unos US$530mn eventualmente.

La cartera de activos de ISA incluye proyectos de energía, carreteras y telecomunicaciones en Colombia, Chile, Brasil y Perú.

Entre otras transacciones registradas en el período en los tres mercados andinos, el operador aeroportuario alemán Fraport aumentó su participación en Lima Airport Partners, consorcio que opera el aeropuerto internacional Jorge Chávez en Lima, de 70% a 80%.

Además, la comprñía francesa de infraestructura de transporte Colas anunció un acuerdo para comprar la firma chilena de materiales de construcción vial Asfalcura por US$21mn a Empresas FG, centrada en bienes raíces. La maniobra de Colas es parte de una estrategia más amplia para expandir su presencia en Sudamérica, manifestó Hudson Bankers.

En Latinoamérica en general, entre enero y mayo hubo 819 operaciones de fusiones y adquisiciones, equivalentes a un descenso interanual de 8,62%. De estas, 335 revelaron importes por un total de US$43.300mn, 10,1% menos que en el mismo período del año pasado.

Fuente: BN AMÉRICAS.

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