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El Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV) realizó con éxito su emisión de bonos corporativos en el mercado local por S/ 250 millones a un plazo de 7 años. Esta operación, con vencimiento en julio de 2026, forma parte de una estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y se encuentra dentro del “Primer Programa de Bonos Corporativos en Soles”, aprobado por la Superintendencia de Banca y Seguros.
La tasa de corte fue del 5.03125%, lo que significa un margen de 99 puntos básicos sobre la tasa de referencia y representa otro récord en cuanto al costo de financiación. Esta emisión, informó el FMV, generó gran interés en el mercado, dado que registró una demanda mayor a S/ 355 millones, equivalente a 1.42 veces el monto asignado.
Los bonos fueron colocados principalmente en fondos de pensiones, fondos del gobierno y compañías de seguros. La entidad estructuradora fue BBVA y el agente colocador fue BBVA Sociedad Agente de Bolsa.
Es importante destacar la calidad crediticia del FMV, que fue reconocida por Class & Asociados S.A. y Equilibrium Clasificadora de Riesgo, las cuales otorgaron a los bonos las clasificaciones AAA y AAA.pe, respectivamente, reflejando la más alta capacidad de pago del emisor.
Finalmente, el FMV reafirma su compromiso de contribuir a reducir el déficit habitacional, facilitar el acceso al crédito hipotecario a las familias de los segmentos de menores ingresos de la población, y potenciar los nuevos productos acorde a las necesidades del mercado de la vivienda social.
